אחת המשימות המאתגרות בניהול עסק היא ניהול נתונים ומידע על הלקוחות. בעולם דיגיטלי, כמות הניירת וטפסי הרישום הידניים גדלה עם הזמן והופכת את הניהול לבלתי אפשרי. 

טפסים דיגיטליים הם מהפכה שמאפשרת לכם לאסוף, לנהל ולנתח נתוני לקוחות בקלות וביעילות כמעט ללא מגע יד אדם. הם חוסכים זמן יקר ומשאבים ומסייעים לספק חוויית שירות טובה יותר.

יתרונות בולטים של טפסים דיגיטליים

1. איסוף ואחסון נתונים מסודר

טפסים מקוונים שומרים אוטומטית את המידע במסד נתונים אחוד ומאורגן. הוספת נתונים חדשים, עדכון וחיפוש - הכל נעשה בלחיצת כפתור.

2. חיסכון בעלויות ומשאבים

טפסים דיגיטליים חוסכים את עלויות הנייר, הדפסה, ושליחת מסמכים בדואר יקר. שמירת הנתונים בענן חוסכת מקום פיזי ושימוש בארכיון.

3. שיפור חוויית המשתמש

טפסים ברורים ופשוטים למילוי מגבירים את שביעות הרצון ואת הסיכוי להמרת לקוחות חדשים. הם גם תורמים למוניטין שלכם כעסק מתקדם ומקצועי.

4. ניתוח נתונים ודיווחים

נתונים דיגיטליים ניתנים לחיתוך, עיבוד וניתוח באמצעות כלי BI וזמינים מיידית לצורך קבלת החלטות.

טפסים דיגיטליים נפוצים בעסקים

קיימים סוגים רבים של טפסים דיגיטליים בהתאם לצרכים הייחודיים של כל עסק:

טפסי רישום והצטרפות

איסוף פרטים בסיסיים של לקוחות חדשים, יצירת חשבונות משתמשים אישיים, רישום לניוזלטרים ועדכונים.

שאלונים והצהרות בריאות

שאלוני מיון רפואיים, טפסי גילוי נאות רפואיים, מעקב ודיווח על מצבים רפואיים.

תקנונים וטפסים משפטיים

טפסי ויתור, תנאי שימוש, הצהרות ואישורים הנדרשים משפטית.

בקשות וטפסים למילוי

טפסי בקשה לשירותים, להטבות והנחות, לזיכויים, החזרי כספים ועוד.

טפסי משוב ושביעות רצון

סקרים להערכת חווית לקוח ואיכות השירות, בירור תקלות ובעיות בשירות.

טפסי הזמנות והצעות מחיר

איסוף נתוני רכישה מלקוחות, מתן הצעות מחיר ואישורי הזמנה.

איך יוצרים חוויית לקוח טובה באמצעות טפסים?

על מנת ליצור חוויית משתמש נעימה, אנו ממליצים להקפיד על מספר עקרונות:

• עיצוב מוקפד ונקי עם בהירות מרבית.
• שילוב אמצעי נגישות לאנשים עם מוגבלויות.
• הגדרת שדות חובה למילוי אל מול שדות רשות.
• בדיקות תקינות ואפשרות להזנת טקסט חופשי.
• שליחת אישור בהודעת דוא"ל לאחר השלמת הטופס.
• שילוב חתימה דיגיטלית.
• אפשרות לחתימה מרחוק.

CRM מתקדם לניהול לקוחות על בסיס הטפסים

לאחר איסוף הנתונים בטפסים, השלב הבא הוא ניהול ומעקב אחר הלקוחות. כדי לעשות זאת בצורה אופטימלית, מומלץ לעבוד עם מערכת CRM ייעודית כמו Arbox הכוללת:

תצוגה מרכזית של נתוני כל הלקוחות

מסך מרכזי המציג במבט אחד את כל הנתונים העיקריים של כל הלקוחות כגון שם, פרטי קשר, היסטוריית קניות ופעילויות וכד'. אפשרות לסנן, לחפש ולמיין את הלקוחות על פי קריטריונים שונים. 

יצוא נתונים ודוחות אנליטיים

יכולות מתקדמות ליצוא וניתוח נתוני הלקוחות כגון מכירות לפי תקופות, רווחיות לקוחות, ניתוח קהלי יעד, ועוד. אפשרות ליצור דוחות, גרפים ודשבורדים אנליטיים ולייצא לקבצים ומערכות בינה עסקית.

ממשקים ואינטגרציות עם מערכות אחרות

אינטגרציות מובנות עם מערכות כגון CRM, ERP ושיווק דיגיטלי המאפשרות סנכרון שוטף של נתונים בין המערכות וזרימת מידע חלקה. API וממשקים לפיתוח אינטגרציות מותאמות.

שליחת דיוורים וקמפיינים שיווקיים

אפשרויות מתקדמות לניהול קמפיינים שיווקים כגון דוא"ל, SMS, מדיות חברתיות וערוצים נוספים. יכולות מתקדמות של פילוח קהלי יעד, התאמה אישית, אוטומציה ומעקב אחרי ביצועים.

‍

Arbox גם מציעה יכולת מתקדמת ליצירה וניהול של טפסים דיגיטליים:

• יצירת טפסים מותאמים אישית לעסק.
• שילוב הטפסים בתהליכי הרישום וההצטרפות של הלקוחות.
• חתימה דיגיטלית ואישור מרחוק של הטפסים.
• ניהול משתמשים והרשאות.
• שמירת החתימה הדיגיטלית בתוך כרטיס הלקוח.

על ידי שילוב בין פתרון שלם לטפסים דיגיטליים יחד עם מערכת CRM לניהול הלקוחות שלכם, תוכלו לזרז ולייעל משמעותית את פעילות העסק. טפסים מקוונים הם פתרון בלתי נמנע לסביבה המודרנית בה אנו פועלים, אז למה לחכות?

נסו כבר היום את Arbox לחוויית לקוח משופרת עם טפסים דיגיטליים!